11월 4주 해외 ESG 이슈 핫클립

<임팩트온>은 지난주 지속가능경영, ESG 분야 뉴스 클리핑을 간단히 정리해 매주 목요일 제공합니다.  

바이든, 연방정부 공급업체 배출량 공개 및 기후목표 설정토록 규칙 발표

바이든 행정부는 연방정부의 공급업체들이 배출량 및 기후 관련 재무 리스크 데이터를 공개하고, 과학에 기초한 배출량 감축목표를 설정하도록 요구하는 새로운 연방공급자 기후위험 및 탄력성 규칙(Federal Supplier Climate Risks and Resilience Rules)을 발표했다. 이 규칙은 바이든 대통령의 ‘연방지속가능성 플랜’의 일부로서, 2050년까지 미 연방정부가 넷제로를 달성하기 위한 목표와 이니셔티브다. 미 정부는 상품과 서비스의 최대 조달부서이며, 지난해 구매액이 6300억달러(약 835조원)에 달한다. 연간 750만달러(약 99억원) 이상의 계약을 체결하는 모든 연방 공급업체는 스코프(Scope) 1, 2 배출량을 보고하고, 연간 계약액이 5000만달러(약 663억원) 이상이면 스코프 3 배출량을 공개해야 한다. 계약액이 5000만달러(약 663억원) 이상이면 과학에 기초한 배출량 감축목표를 설정해야 한다.

미국, 인도네시아 탄소 포집, 운송 투자 공개

조 바이든 대통령이 기후와 식량 안보 등의 분야에 걸쳐 인도네시아에 대한 많은 투자를 발표했다. 엑손모빌과 국영에너지 회사인 페르타미나가 탄소 포획에 관한 25억달러(약 3조원)의 합의도 포함된다. 인도네시아 내 탄소 포집 및 격리거점 개발이 더욱 검토될 것이라고 밝혔다. 페리타미나의 유전과 가스전에서 10억톤(t)의 잠재적 탄소저장 능력이 발견돼, 향후 16년간 인도네시아 배출량을 영구저장할 수 있어 2060 인도네시아 넷제로 달성을 도울 수 있다고 본다. 바이든 대통령은 은 G20 정상회의 참석을 위해 인도네시아를 방문, 조코 위도도 인도네시아 대통령과의 회담에서 투자사실을 발표하며 ‘중요한 파트너’로 묘사했다. 또, 미국과 인도네시아는 인도네시아 5개 주에서 교통 인프라 개발 등을 지원하기 위해 6억9800만달러(약 9258억원) 규모의 밀레니엄 챌린지 코퍼레이션(MCC)을 출범키로 합의했다.

메탄 감축 본격화하나, 바이든 200억달러 배정

바이든 정부가 업데이트된 미국 메탄 배출량 감축 행동계획을 발표하며, 미국 전역의 메탄 배출량 감소를 위한 일련의 조치들을 설명했다. 200억달러(약 26조원)의 새로운 투자가 포함되며, 석유와 가스정 폐쇄, 산업장비 개선, 폐탄광 매립 등이 포함돼 있다. 미국과 유럽연합(EU)은 지난해 열린 제26차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 글로벌메탄공약을 발표해, 2030년까지 2020년 대비 40%의 세계 메탄 배출량을 감축하는 것을 목표로 했다. 이 공약에는 세계 130개국 이상이 서명했다. 미 정부는 메탄 배출의 주요 원천인 수만 개의 유정과 가스정을 봉쇄하고, ‘초당적 기반시설법’을 통해 15년 동안 버려진 탄광 재생을 위해 110억달러(약 14조원) 이상을 배정하며, 농업 분야에 ‘기후 스마트’ 상품 시장을 확대할 예정이다.

아람코 “韓·日에 블루수소 수출”… 현대오일뱅크, 에쓰오일, 롯데케미칼 등과 협력

사우디아라비아 국영석유기업 아람코가 한국, 일본 등에 블루수소를 공급하는 논의가 진전되고 있다고 밝혔다. 블룸버그통신에 따르면, 아마드 알코웨이터 아람코 최고기술책임자(CTO)는 이집트에서 열린 제27차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP27)에서 블루수소 수출과 관련해 많은 주체와 협상하고 있으며, 가장 진전된 논의를 한 나라는 한국과 일본이라고 밝혔다. 알코웨이터 CTO는 인터뷰에서 블루수소 수출과 관련해 한국 기업 이름은 언급하지 않았다. 아람코는 현대오일뱅크, 에쓰오일, 롯데케미칼 등과 블루수소 생산을 위해 협력하기로 합의한 상태다. 아람코는 석유 수출 의존도를 줄이고 청정에너지 전환을 앞당기기 위해 블루수소에 집중 투자하고 있다. 신성장동력으로 점찍은 블루수소를 5년 안에 한국 등에 수출한다는 계획이다.

EU 금융당국, 그린워싱 조사 시작

유럽의 3대 주요 금융규제기관인 유럽감독당국(ESA)는 은행, 보험, 금융시장 전반에 걸친 그린워싱 리스크와 관행에 관한 정보수집을 목적으로 한 증거를 수집한다고 밝혔다. ESA에는 유럽은행청(EBA), 유럽보험연금청(EIOPA), 유럽증권시장청(ESMA)이 포함된다. 이번 작업은 유럽위원회가 올해 초 그린워싱 및 그 리스크에 관한 감독에 대해 ESA에 의견을 요청한 데 따른 것이다. 지속가능한 투자상품에 대한 수요와 공급이 급속히 증가하는 데 반해, 그린워싱 리스크도 덩달아 높아지면서 이로 인해 지속가능한 금융의 신뢰를 해칠 수 있다고 경고했다. 규제당국은 유럽연합(EU) 자체의 SFDR프레임워크, 미국 증권거래위원회(SEC)의 최근 제품라벨 공개규칙, 호주의 그린워싱방지가이드, 싱가포르 금융당국의 ESG펀드에 관한 정보공개 요건 등 그린워싱 규제사례를 참고할 방침이다. 최종 보고서는 1년 후 제출될 예정이다.

유럽감독당국, 금융산업 분야 ‘그린워싱’ 따져본다

유럽감독당국이 금융산업에서 그린워싱(위장환경주의)의 유행에 대비하기 위한 공동 검토에 착수했다. 유럽감독당국(ESA) 3곳은 은행, 보험사, 연금, 벤치마크 관리자, 자산 관리자 및 투자자를 대상으로 42쪽 분량의 ‘입증 요청서’를 발부했다. 규제 당국은 이번 조사의 목적이 그린워싱을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 유용하고 구체적인 사례를 수집하는 것이라고 밝혔다. 유럽감독당국은 내년 5월 31일까지 최초 보고서를, 1년 후에는 최종 보고서를 전달할 예정이다.

프랑스, 스페인 내연기관車 판매 중단 5년 앞당겨 ‘2035년 목표’

프랑스와 스페인이 내연기관 차량 판매 중단 시기를 2040년에서 2035년으로 5년 앞당겼다. 프랑스와 스페인은 이집트에서 진행된 제27차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP27)에서 ‘무공해차량선언(ZEVD・Zero Emission Vehicles Declaration)’에 새로 가입하면서, 친환경 전환을 서두르겠다고 약속했다. ZEVD는 지난해 영국 글래스고에서 열린 COP26에서 합의됐으며, 2040년까지 전 세계적으로 온실가스 배출이 없는 친환경 차량 판매를 목표로 한다. 선진국의 경우 2035년 친환경 차량 판매 100%가 목표다. 영국 정부는 델타 일렉트로닉, 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스, 자동차 부품회사 발레오 등 기업들도 ZEVD에 신규로 서명했다고 밝혔다. ZEVD 가입 국가와 기업 수는 지난해 130곳에서 올해 214곳으로 늘었다.

COP27 합의문 초안에 ‘손실과 피해’ 기금 구체계획 없어

제27차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP27)가 막바지로 접어든 가운데, 올해 총회 합의문 초안이 공개됐다. 이날 공개된 초안은 ‘비공식(non-paper)’ 자료로, 향후 논의를 거쳐 확정될 최종 합의문에서 그 내용이 달라질 수 있다. 초안에는 지난 COP26에서 채택된 조약에 포함됐던 석탄발전의 단계적 감축 및 비효율적 화석연료 보조금 지급의 단계적 중단이 포함되어 있다. 그러나 석탄 이외에 석유와 천연가스 등 모든 종류의 화석연료 사용 중단 또는 감축에 대한 내용은 담기지 않았다. 또, 해수면 상승으로 국토가 물에 잠기기 시작한 섬나라 등 개발도상국이 요구한 기후 위기 관련 ‘손실과 피해’ 기금 조성의 구체적인 내용도 들어있지 않다. ‘손실과 피해’ 보상을 위해 별도의 기금을 조성할지 아니면 다른 수단을 동원할지에 대한 언급은 물론 이를 위한 시간표도 제시되지 않았다. 수몰위기 섬나라들은 이에 강력하게 반발하고 있다.

미국 FDA “인공 배양 닭고기 먹어도 안전하다”

미국 식품의약국(FDA)은 미국 업체가 닭의 세포를 인공적으로 배양해 만든 고기에 대해 인간이 섭취해도 좋다는 검토 결과를 내놨다. FDA가 배양육의 안전성을 공식 인정한 것은 처음이다. 육류 제품 규제 권한을 갖고 있는 농무부 승인 절차가 남았지만, 배양육이 미국 식료품점 진열대에 올라갈 날이 머지않았다. 월스트리트저널 등 미국 언론들은 이날, FDA가 캘리포니아주 버클리에 있는 스타트업 ‘업사이드 식품’이 생산한 배양육을 인간이 섭취해도 좋은지 심사한 결과 아무런 문제점도 발견되지 않았다고 밝혔다. FDA의 로버트 칼리프 국장과 수전 메인 식품안전·응용영양센터 국장은 성명에서 “우리는 배양한 동물 세포로 만들어진 식품에 대한 시판 전 검토를 처음 완료했다”면서 “세계는 식품 혁명을 경험하고 있으며, FDA는 식량 공급 혁신을 지지한다”라고 밝혔다.

1차 협력사만 7만곳, ‘인권경영 모범생’ 바스프의 공급망 실사법 준비 [기업 인권경영 리포트⑳]

공급망 실사법 준비에 대한 관심이 높아짐에 따라, 독일의 대표적인 기업 바스프(BASF)의 공급망 내 인권 경영 전략이 주목받고 있다. 바스프는 공급망 내의 인권 및 환경 리스크의 사전·사후 대응에 주력하여 인권실사의 내재화와 체계수립에 힘쓰고 있다. 형식적 개선 조치와 캠페인에 머무르지 않고 사내 의사결정과 실무체계에 인권실사를 반영하도록 노력하고 있다.  이를 위해 컴플라이언스, 법무, 구매, 인사, 경영전략, 보안, 안전보건, 환경 등을 모두 통합한 부서 간 인권경영 협의체를 수립하고, 별도의 인권 자문위원회를 설립했다. 또, 바스프는 이해관계자 자문위원회를 두어 외부 이해관계자들의 의견도 이사회에서 검토할 수 있게 하고, 지역사회 자문 패널을 수립해 전 세계 사업장 인근의 지역사회의 이해관계자들과 정기적으로 소통하고 있다.

포드 CEO “전기차 중심 전환으로 직원 40% 감축해야 할 상황”

포드자동차의 짐 팔리 최고경영자(CEO)가 전기차 중심의 사업구조 전환에 따라, 직원 40%를 감축해야 할 상황에 놓였다고 밝혔다. 미국 디트로이트에서 진행된 한 컨퍼런스에 참석한 팔리 CEO는 “전기차를 만들 땐 노동력이 (현재보다) 40% 덜 필요하다”고 말했다. 이는 내연기관차와 비교해 전기차 생산 과정에서 조립 인력이 줄어든다는 지적이다. 2018년 전미자동차노동조합(UAW)은 전기차로의 전환으로 인해, 40만명에 달하는 회원 근로자 중 3만5000명이 일자리를 잃을 수 있다는 전망이 나오기도 했다.

TCI, 구글 CEO에 “직원 너무 많다 비용 줄여라” 공개 서한

영국계 유명 헤지펀드인 TCI펀드가 구글의 모회사인 알파벳(GOOG)에 직원이 너무 많다며, 비용을 줄이기 위해 ‘공격적인 조치’를 취해야 한다고 밝혔다. TCI는 60억달러(약 7조원) 이상의 알파벳 주식을 보유하고 있는 주요 주주다. TCI는 서한에서 “(알파벳은) 직원이 너무 많고 직원당 비용이 너무 높다”고 지적했다. 알파벳은 이와 관련한 논평 요청에 응답하지 않고 있다. 최근 빅테크 기업도 직원들을 해고하는 추세로, 아마존과 메타가 1만여명의 직원을 감축할 계획을 시작하고 있다.

美로 갈까 日로 갈까… TSMC, 생산기지 다각화 ‘저울질’

글로벌 파운드리업계 1위인 대만 TSMC가 반도체 생산기지 다각화에 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. TSMC는 미국 애리조나주 피닉스에 공장을 짓고 다음 달 기계 장비 1차 도착식을 개최할 예정이다. 또, 일본 공장 추가 건설 방안도 고려하는 중이다. 2024년 말부터 가동될 예정인 일본 규슈 공장 이외에 추가로 일본 공장 건설을 적극 검토하고 있어 주목된다.

전기차 배터리 카르텔 생기나… 호주 리튬·인니 니켈 동맹 추진

니켈과 리튬 등 전기차 배터리의 핵심광물 보유국인 인도네시아와 호주가 이들 자원을 매개로 협력 방안을 모색한다. 14일 호주 일간 디오스트레일리안에 따르면, 인도네시아 상공회의소(KADIN) 회장인 아르자드 라지드는 인도네시아의 기업·투자 책임자들이 호주를 찾아, 리튬 광산 투자를 비롯해 전기차 배터리 핵심 광물 제련 등의 협력방안을 논의했다고 밝혔다. 이와 관련해, 호주도 최근 인도네시아와의 교역·투자 증진을 정부 의제로 삼았다. 호주와 인도네시아가 배터리 동맹을 논의하는 것은 배터리 핵심 광물인 리튬과 니켈, 코발트, 흑연을 두 나라가 대량 보유하고 있기 때문이다. 두 나라가 협력하면 전 세계 배터리 시장을 좌우할 수 있을 것이다. 전기차 배터리 카르텔 출범 여부에 업계 안팎의 관심이 집중되고 있다.

[속보] 美 의회 자문기구, 對中 ‘항구적 정상무역 관계’ 지위 박탈 권고

미국 의회 자문기구인 미·중 경제안보검토위원회(USCC)가 중국에 대한 ‘항구적인 정상무역관계(PNTR)’ 지위를 박탈하라고 조 바이든 대통령에게 권고하는 내용의 연례 보고서를 발표했다. 월스트리트 저널(WSJ) 등에 따르면, 미국이 1999년 빌 클린턴 정부 당시 중국에 PNTR 지위를 부여했으나, 중국이 불공정한 무역 관행을 포기하지 않고 있어 미국 정부가 중국과 정상적인 무역 관계를 유지할지 재검토해야 한다는 것이다. 이 위원회는 미국 정부가 향후 90일 동안 이 보고서의 권고 내용을 검토한 뒤 결론을 내려야 할 것이라고 밝혔다. 중국이 PNTR 지위를 상실하면, 중국산 수입품에 대한 고율의 관세 부과로 가격이 급등할 것으로 전망된다.

세계 전기차업계, 저렴한 LFP배터리 도입 속도… 中 의존은 부담

세계 주요 전기차 기업들이 가격경쟁력 확보를 위해, 저렴한 리튬인산철(LFP) 배터리 도입을 서두르고 있다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간), 테슬라·포드·리비안 등 전기차 생산업체들이 기존의 NCM(니켈·코발트·망간) 등 삼원계 배터리보다 단가가 낮은 LFP 배터리를 사용하려고 계획 중이라고 보도했다. 세계 배터리 점유율 1위인 닝더스다이(寧德時代·CATL) 등 중국 기업들이 주로 생산하는 LFP 배터리는 삼원계 배터리보다 에너지 밀도가 낮아 주행 가능 거리가 짧다. 반면, 생산 비용은 삼원계 배터리보다 약 30% 저렴하다. LFP 배터리를 전기차 내부에 내장하는 기술의 진전과 이에 따른 주행거리 연장, 삼원계 배터리보다 상대적으로 낮은 화재 위험 등도 LFP 배터리 사용을 확대시키는 요인이다. 하지만 LFP 배터리는 공급망의 중국 의존도가 상대적으로 더 과도하다는 의견도 있다.

EU 이사회, 공급망 실사법 의무 대상에서 금융기관 면제 추진

유럽연합(EU) 이사회가 ‘EU 공급망 실사법’의 실사 의무 대상에서 금융기관을 제외하는 방안을 추진 중이다. 한국무역협회 브뤼셀 지부에 따르면, EU 이사회 순회 의장국 체코는 최근 작성된 법안 관련 이사회 타협안을 각 회원국에 전달하면서, 그간 논란이 됐던 투자사, 자산관리사 등 금융기관을 제외한 것으로 알려졌다. 금융기관에 대한 실사 의무 면제는 최근 거대 투자사 등과 독일, 아일랜드, 룩셈부르크, 몰타 등 일부 회원국의 요구를 반영한 것이다. 타협안은 또한 인권규약 등 공급망 실사법에 따라 기업이 의무적으로 준수해야 하는 국제조약 리스트에서, 직업 안전과 관련한 조약을 제외한 것으로 전해졌다. 체코는 오는 12월 1일 개최될 EU 이사회(경쟁 분야)에서 법안에 대한 EU 이사회의 입장을 최종 확정할 방침이다.

EFRAG, 유럽 지속가능성 보고 기준 승인

유럽 EFRAG(재무보고자문그룹)은 16일 유럽연합(EU)의 기업지속성가능보고지침(CSRD)에 따라 기업이 지속가능성과 관련된 영향, 기회 및 위험에 대해 보고하는 규칙과 요건을 정한 ESRS(기업지속가능성보고표준)의 최종판을 승인했다. CSRD는 지난주 유럽의회에서 통과됐다. 이 지침은 2024년부터 적용 대상 기업에 ESRS 기준으로 비재무정보를 공시하도록 요구한다. CSRD는 지속가능성 정보 공개를 요구하는 기업 수를 현재 약 1만2000개에서 5만개 이상으로 대폭 확대한다. 적용은 직원 500명 이상의 공기업에서 시작하고, 2025년부터는 사기업을 포함하여 직원 수 250명 이상 혹은 매출액 4000만유로(약 553억원) 이상인 기업이 포함되며, 2026년에는 중소기업도 대상이 된다.

도이치뱅크 CEO “ESG 선두였던 유럽, 불필요 규제에 발목 잡혀”

ESG에 앞장섰던 유럽은행들이 불필요한 규제들로 뒤처지고 있다는 주장이 나왔다. 러시아-우크라이나 전쟁과 지속되는 인플레이션이 많은 규제를 만들었고, 이로 인해 투자자들의 ESG 프로젝트가 지연되고 있기 때문이다. 올해 녹색이니셔티브를 위한 자금은 4100억달러(약 545조원)에 그쳐 전 분기에 비해 16% 감소했다. 이에 따라 합리적인 규제가 필요하다는 제언도 나왔다.

자산운용사, ESG 정책과 지속가능성요소 통합 압력 확대

글로벌 회계법인 EY는 리서치 전문업체 코얼리션 그리니치와 손잡고 운용자산 1조7000억달러(약 2260조원)에 해당하는 헤지펀드 114개, 운용자산 2조8000억달러(약 3724조원)에 달하는 사모펀드 112개, 운용자산 1조3000억달러(약 1729조원)인 기관투자자 61곳에 ESG에 관한 설문조사(2022 EY Global Alternative Fund Survey)를 진행했다. 보고서에 따르면, 자산운용사의 ESG에 대한 감시가 강화되고 있으며, 투자자의 26%가 부적절한 ESG 정책으로 인해 올해 운용사에 투자하지 않기로 한 것으로 나타났다. 이는 전년도보다 6%가 증가한 수치이다. 투자자의 11%는 운용사의 기업 ESG 정책이 투자 또는 투자 유지 결정에 영향을 미치지 않는다고 답했지만, 36%는 이러한 요소가 투자 결정에 ‘중요’하거나 ‘매우 중요’하다고 응답했다. ESG 요소별 투자자의 관심도는 지배구조와 기후 리스크가 각각 63%, 61%로 가장 관심 있는 영역으로 나타났으며, 인권과 DEI(다양성·형평성·포용성)가 각각 41%로 그 뒤를 이었다. 한편, ICE(Intercontinental Exchange)는 자산운용사를 위한 TCFD 보고 솔루션을 출시하기도 했다.