【ESG Deal】KKR, 청정인프라 공동펀드 통해 5.9억달러 채권 발행…HASI와 공동 조달

1. KKR, HASI 지속 가능 인프라 투자 플랫폼, 5억9200만달러 투자 유치

대체자산 투자사 KKR과 지속가능 인프라 전문 투자사 HASI(HA Sustainable Infrastructure Capital)는 9일(현지시간), 공동 투자 플랫폼인 카본카운트홀딩스1(CarbonCount Holdings 1 LLC)을 통해 총 5억9200만달러(약 8100억원) 규모의 선순위 무담보 채권을 사모 방식으로 발행한다고 발표했다. 채권은 20년 만기 고정금리 구조로, 평균 금리는 6.76%다.

카본카운트는 2024년 두 회사가 공동 출자한 플랫폼으로, 재생에너지, 재생 천연가스(RNG), 전력망 인프라 등 청정에너지 분야에 집중 투자하고 있다. 초기 투자 약정 규모는 10억달러(약 1조3700억원)였으며, 이번 조달로 총 투자 여력은 26억달러(약 3조5600억원)로 늘어났다. 투자 기간도 기존 18개월에서 2026년 11월까지 연장됐다.

HASI는 “저위험 자산 기반의 자본 조달 역량을 다시 입증한 사례”라며 “투자 확대와 자본 효율성을 함께 확보할 수 있게 됐다”고 설명했다. KKR도 “에너지 접근성과 안정성, 비용 효율성 확보에 기여할 것”이라고 밝혔다.

채권 발행 주관사는 모건스탠리와 KKR 캐피털마켓이 맡았다.